Okrem továrne na hračkárske monštrá sa tu nachádza aj mesto UglyVilla, ktoré obývajú bláznivé hračky. Pri výrobe sa porušila technológia a objavili sa hračky s rôznymi chybami. Keďže ich bolo veľa, usadili sa na jednom mieste, aby hračky nikoho nestrašili. V noci boli všetky hračky odoslané do boxov, ktoré sa pomocou kľúčov zatvárali a otvárali. Každý mal svoju skrinku s vlastným kľúčom, no hrdinovia hry UglyVilla kľúče stratili a vy im ich pomôžete nájsť a ísť si oddýchnuť.
