Čoskoro príde Svätý Valentín, a preto sa takmer všetci milovníci snažia pripraviť nezabudnuteľný darček pre svoje druhé obľúbené polovice. Modrý medveď nie je ani ľahostajný k krásnemu medveďu a rozhodol sa ju prekvapiť nezvyčajným prekvapením. Predtým, než odovzdá svoj milovaný darček, musí sa zhromaždiť vysoko nad mrakmi. Teraz letí cez oblohu na červenú srdcovú raketu a zbiera vo svojej malej zbierke viacfarebné dúhy. Jeho let sa rozhodne prerušiť zlý netopier, ktorý nemiluje nikoho okrem seba. Snaží sa zničiť medvedie mláďa a ukradnúť všetky svoje dary od lásky drviča.
