Počet drakov je veľmi obmedzený a nelietajú v svorkách, navyše sa snažia držať ďalej od ľudí, majú s nimi nepríjemné skúsenosti. Každý dobre vykonaný sa snaží zničiť draka, aby sa pred vyvoleným mohol pochváliť svojimi hrdinskými činmi, a drakov nebude dosť pre každého. Preto si hrdina hry Dragon Fly, drak vzácnej oranžovej farby, vybral temnú noc, aby preletel nad kráľovstvom. Potrebuje sa dostať do hôr, aby sa usadil v jaskyni a najkratšia cesta leží na oblohe nad kráľovstvom. Pomôžte drakovi lietať medzi kamennými vežami bez toho, aby ste ich zasiahli v Dragon Fly.
