Pozrite sa do malej malebnej dedinky, kde žije krásna dievčina Arcadia. Sú krásne nielen zvonka, ale aj duša. Všetci v okrese ju poznajú ako láskaví a sympatickí, pripravení pomôcť niekomu. V blízkosti dediny je mlyn vo vlastníctve feisty čarodejnice Ala. Nemalo by to žiadnym spôsobom zastaviť mlyn a spôsobiť, že rieka prúdi iným smerom. Obyvatelia trpeli čarodejnicovými trikmi a iba Arkady mohli presvedčiť čarodejnice, aby nepoškodili dedinčanov. V Starom mlyne darebák znova odnesie kúzlo, ale tentoraz ho možno navždy zastaviť, ak zistíte a zničíte niektoré magické predmety. Vyzerajú ako obyčajné veci v domácnosti, ale zostávajú v platnosti, ak sa ich zbavíte, čarodejnica stratí schopnosť kúzlo.
