Ponorte sa do hlbín mora v hre Merge Dragons, aby ste sa ukázali ako fantasticky krásny a silný drak. Ale na to je potrebné prejsť dlhú cestu transformácií. Najprv zhromaždite tri žubrienky, aby ste vytvorili zelenú žabu. Tri ropuchy sa po spojení zmenia na stredne veľkú korytnačku a tie zase oživia veľmi krásnu zlatú rybku. Pred nami je ešte veľa metamorfóz, ale všetko nie je také jednoduché. Okrem vás sa vo vode motajú tí istí ľudia, ktorí sa chcú premeniť na draka. Môžu vám ublížiť, jednoducho ich zhltnú. Ak ste napríklad žaba, potom vás môže ľahko pohltiť korytnačka a tak ďalej cez hierarchiu v Merge Dragons. Môžete urobiť to isté.