Detektív Nathan práve úspešne dokončil vyšetrovanie iného prípadu, keď mu okamžite zasadili nový súvisiaci s distribúciou pašovaných drog Late Night Delivery. Do krajiny bola dovezená zásielka liekov, ktoré nie sú schválené na predaj. Predajcovia na čiernom trhu však už dostali objednávky a chystajú sa nadviazať predaj. Spoľahlivý informátor navrhol, kde je plánované stretnutie predajcov a náš hrdina má v úmysle doraziť tam a úplne pokryť celý gang, aby zabránil šíreniu nebezpečných produktov. Vzal asistenta a dorazil na miesto udalosti, nikoho však nenašiel. Možno schôdzka prepadla, ale tak či onak, treba prehľadať sklad v Late Night Delivery a zrazu je tovar už na svojom mieste.
