Waldo, slniečko, sa od detstva kamaráti s dievčaťom menom Muffy. Raz sa náš hrdina rozhodol ísť do žalára zbierať rôzne darčeky pre svoju priateľku. V hre mu s tým pomôžeš Waldo Loves Muffy. Na obrazovke pred vami sa objaví kobka, v ktorej bude umiestnená vaša postava. Na rôznych miestach uvidíte roztrúsené darčekové krabičky a ďalšie predmety. Budete ich musieť zhromaždiť všetky. V hale budú tiež rôzne druhy zábran. Preto budete musieť všetko starostlivo preskúmať a potom pomocou špeciálnych ovládacích kláves naplánovať trasu pre nášho hrdinu. Po jeho prejdení si vyzdvihne všetky darčeky a za to získate body.
