Od nepamäti silní kúzelníci rozdelili planétu na územie a rozdelili ju medzi starodávne magické klany. Za polárnym kruhom v oblastiach permafrostu vládli tri silné čarodejnice: Donna, Carol a Amanda. Každý rok uprostred chladnej zimy vykonávajú rituál, ktorý je určený na upokojenie bohov. Existuje presvedčenie, že tento rituál vám umožňuje obmedziť všetky druhy prírodných katastrof v drsnej severnej oblasti, kde pre ľudí nie je ľahké žiť. Čarodejníci by mali mať so sebou všetky druhy vecí, ktoré sú potrebné na obsadenie starodávneho kúzla. Dámy sú už príliš staré na to, aby sa potulovali po lese, hľadali správne ingrediencie, budú potrebovať vašu pomoc v hre Midwinter Moon.