Mermaid práve začala ovládať kúzlo pod dohľadom súdneho kúzelníka. Neočakávane sa zistilo, že dievča má jedinečné schopnosti a každým dňom zvyšuje svoje zručnosti, ale pri hodinách v čarodejniciach pod vodou unikajú. Čierny čarodejník, ktorý pozná starodávne proroctvo, to nezničilo, že ho zničí mladá dievčina. Hľadal toto dievča po celom svete. A bola v podvodnom kráľovstve. Prirodzene sa musí zbaviť nebezpečenstva, inak všetky plány na dobývanie sveta pôjdu do prachu. Naklast uniesol morskú pannu a zamknutý na podvodnom hrade. Mali by ste pomôcť hrdinke bežať do úniku pod vodou Sorceess.
