Kúzelník a iluzionista má dnes veľmi dôležité vystúpenie. Jeho budúca kariéra závisí od jeho úspechu a je veľmi znepokojený. Keď začal zbierať svoje rekvizity, zistil, že niektorí z jeho pomocných umelcov chýbajú — králik a medveď vo filme Find Magic Rabbit and Bear. Kúzelník je tak trochu kúzelník a všetko, s čím na javisku manipuluje, sú nezvyčajné predmety. Často žijú svoj vlastný život a môžu sa pohybovať po dome a nájsť si iné miesto pre seba. Musíte rýchlo nájsť dve zvieratá a hrdina vie, kde môžu byť, ale aby ste sa tam dostali, musíte otvoriť dvoje dverí v hre Find Magic Rabbit and Bear.