Malá Taylor má v poslednej dobe nočné mory. Dievča sa vo svojich snoch ocitne v rozprávkovom kráľovstve, kde ju stretne strašná čarodejnica a víla žiada zachrániť obyvateľov krajiny pred kúzlom zlej čarodejnice. Dievča sa zobudí od strachu a nemôže zaspať. Mama sa ponúkla, že vezme milovaného medvedíka do postele svojho milovaného, aby ju ochránil pred nočnými morami. Keď bábätko opäť zaspí, dostanete sa tam aj vy v hre Baby Taylor Defeats Nightmare a pomôžte medveďovi a dievčatku zachrániť kráľovstvo a zneškodniť čarodejnicu. Budete si musieť dať trochu práce s upratovaním miestnej stajne a v Baby Taylor Defeats Nightmare budú aj iné veci, ktoré môžete úspešne robiť.
