V malej dedinke Grimston žijú tri sestry: Tiana, Eva a Gina. Nie sú to obyčajné dievčatá - sú to víly. V dedine sú milovaní a uctievaní, pretože dievčatá všemožne pomáhajú obyvateľom, využívajúc svoju silu a magické znalosti. V Polnočnej zmluve budete prítomní pri špeciálnom rituáli, ktorý pomôže rozkvetu dediny. Nemôžete len pozorovať, ale priamo sa zúčastniť rituálu. Ešte viac - rituál sa neuskutoční, kým nenájdete špeciálne položky, ktoré sú na to potrebné. Magické akcie sú najčastejšie sprevádzané prítomnosťou akýchkoľvek predmetov a často nie sú jednoduché, treba ich niekde nájsť alebo získať. Práve to budete robiť v hre The Midnight Covenant.
