Chlapec menom Davi sa hral vonku s balónom vo filme One Last Clown. Zrazu zafúkal silný vietor, vytrhol chlapcovi červenú guľu z rúk a odniesol ju smerom k opustenej budove. Chlapec nechce stratiť loptu, preliezol plot a rozbehol sa smerom k budove. Ide o opustenú školu, ktorá bola zatvorená, keď niekoľko detí zmizlo bez stopy. Davi je tiež v nebezpečenstve. Nasledujte ho a osvetlite cestu baterkou. Nájdite hrdinu, ako aj deti, ktoré zmizli. Môžete ich zachrániť, ak nájdete pečate a umiestnite ich oltáre. Každé prepustené dieťa vám zanechá kľúč a zozbieraním troch kľúčov môžete školu opustiť. Pozor na klauna Pipoku, hľadá deti aj v One Last Clown.
